Контроль доступа в 2010 году: состояние американского рынка

Системы контроля доступа всегда было несложно продавать. Большинство людей понимают их ценность и, скорее всего, нуждаются в них. Тем не менее, продавцам СКУД приходится лавировать среди рифов, возникших после недавней рецессии.

"Люди ясно осознают достоинства систем контроля и управления доступом, -- объясняет Бретт Бин, президент компании F. E. Moran, Шампейн, Иллинойс. -- Они всегда их хотят и всегда готовы их устанавливать. Вопрос в том, могут ли они себе позволить это".

Перед отраслью -- интеграторами и конечными пользователями -- в этом году стоит ряд проблем: недостаток финансирования и вытекающее из него отсутствие возможности расширять штаты. Однако, большинство дилеров, интеграторов и производителей считают, что у всех сегодняшних проблем существуют решения, а рынок обладает большим потенциалом для роста. Агентство Global Industry Analysts Inc. прогнозирует увеличение годового объема рынка СКУД с $5,7 млн. в 2009 году до $6,3 млн. в 2012.

Это позитивный прогноз, но реалистичен ли он? Существует мнение, что состояние рынка новой недвижимости и уровень безработицы -- два показателя, которые определят реальные темпы роста рынка СКУД в этом году.

"Благополучность рынка систем контроля доступа в 2010 году зависит от того, что случится с безработицей, -- сказал Дуайт Гибсон, вице-президент и генеральный менеджер по сетевым домашним решениям компании Schlage, Кармел, Индиана. -- Нам необходимо увидеть не только стабилизацию уровня незанятости, но и значительное уменьшение безработицы в Северной Америке. Это придаст рынку импульс, особенно в сегменте частного домашнего использования".

Ситуация схожа с положением на рынке строительства. Согласно аналитику рынков из IMS Research Блэйку Козаку, "СКУД зависит от рынка строительства по очевидной причине -- сдача новых зданий означает нужду в системах контроля доступа для них. Как бы то ни было, систем контроля доступа требуют и старые, существующие здания, или проекты, где инсталляции были отложены на время. По мере отступления рецессии большее количество конечных пользователей снова начинает уделять внимание безопасности и контролю доступа. Клиенты заказывают системы, которые они не могли раньше себе позволить -- и это стимулирует рост отрасли безотносительно к рынку новой недвижимости".

Так как же в данный момент обстоят дела на рынке недвижимости? "Доклад о затратах на строительство", составленный в Бюро переписи Торгового департамента США, сообщает о том, что затраты на строительство в первом месяце текущего года оказались на 9,3% ниже, чем в январе 2009 г. Следует заметить, что этот показатель за декабрь 2009 был на 9,9% ниже, чем за декабрь 2008 г.

А вот с безработицей несколько лучшая ситуация -- она, как минимум, прекратила расти, и даже начала чуть-чуть падать. За последнее время она уменьшилась с 10% до 9,7%.

У игроков рынка разные ожидания Дилеров и интеграторов спросили: "Исходя из экономического здоровья вашего бизнеса, как бы вы описали состояние рынка и потенциал для продаж СКУД в 2010 году?"

* Доля респондентов исследования SDM, проведенного в октябре 2009 г. Около одной трети участвовавших в исследовании дилеров и интеграторов верят, что 2010 год будет для рынка СКУД "прекрасным" или "очень хорошим". Пессимистичного прогноза придерживается существенно большая доля подписчиков, нежели год назад.

Не самая радужная картина, но и не самая печальная. Из-за скромности хороших новостей респонденты исследования SDM не пришли к единому мнению о состоянии рынка. Голоса разделились на примерно равные трети: тех, охарактеризовал перспективы рынка как "прекрасные/очень хорошие", кто определил их как "хорошие", и кто выбрал пункт "удовлетворительные/плохие". Несмотря на то, что значительная часть читателей журнала SDM не имеют больших надежд на 2010 год, многие из них видят большой потенциал для роста в 2010 году и уже видят этот рост.

Билл Наффер, президент компании Deister, Манассас, Вайоминг, прогнозирует суммарный рост рынка систем физического контроля доступа, но с оговоркой, что он будет сильно разниться в зависимости от технологического сегмента. "Мы ожидаем скромный (выше 5%) суммарный рост рынка СКУД, но темпы роста наиболее передовых технологий (поддержка стандарта смарт-карт PIV-II, авторизация с шифрованием по алгоритму AES и расширения традиционных СКУД -- системы распознавания лиц или автоматизированной выдачи ключей) будут существенно выше -- возможно, около 30%. Продажи традиционных продуктов, например, устаревших проксимити-считывателей или дорогих дверных модулей, будут медленно падать".

Дэвид Бэрнерд, директор по развитию дилерской сети компании RS2 Technologies LLC, Мюнстер, Индиана, сказал, что для его компании 2010 год уже очень успешен. Доходы компании более чем на 30% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Некоторые всплески графика продаж обгоняют кривую прошлого года на 40%. По словам Бэрнерда, успех связан с инвестициями, которые компания сделала в прошлом году.

"Вложения, которые мы сделали в начале 2009 года наперекор экономическим трудностям, уже в 2010 году демонстрируют высокую рентабельность, -- рассказывал Бэрнерд. -- Мы приняли на работу еще одного менеджера по регионам, провели первую годовую конференцию наших дилеров, расширили перечень издаваемой нами документации. Кроме того, мы добавили новые предложения в наш продуктный ряд: панели и считыватели с питанием через Ethernet, запирающие устройства с управлением по протоколу IP и т.д."

IP и PoE (питание через Ethernet-кабель) -- технологии, которым в 2010 году предрекают высокие объемы продаж. Как считают в ADI, это произойдет благодаря тем возможностям, которые они открывают для конечных пользователей.

"Более быстро растут продажи тех продуктов, где используются технологии, позволяющие облегчить расширение систем. Например, решения с беспроводными дверными модулями позволяют дилерам подключать к системе новые двери, не мучаясь с перекладыванием кабелей", -- считает Стэйси Деверо, старший продакт-менеджер компании ADI по СКУД в североамериканском регионе.

Развитие беспроводных технологий подпитывает рост беспроводных продуктов для СКУД в этом году. На это указывает Джастин Босвелл, президент фирмы Stanley Mechanical Access, Индианаполис.

"Распространение беспроводных технологий по всей отрасли значительно ускорилось за последний год или два. Это связано с улучшениями по поводу потребления электроэнергии и защищенности радиопротоколов от взлома. Беспроводные решения требуют меньших начальных вложений, и в то же время во многих случаях они обеспечивают необходимый клиенту уровень функциональности" -- говорит Босвелл.

Кроме того, конечных пользователей интересует способность систем взаимодействовать друг с другом.

Шон Леонард, директор по маркетингу подразделения по СКУД концерна Honeywell, Мелвилл, штат Нью-Йорк, сказал следующее: "Потребители ожидают того, что можно будет взять информацию из одной системы и перенести ее в другую -- раз системы в самом деле могут работать вместе -- и использовать её для принятия правильных решений. Вы можете называть это конвергенцией, интеграцией или открытостью платформ, но, я полагаю, все мы пытаемся реализовать один и тот же принцип -- объединение отдельных систем в единую среду, с помощью которой конечные пользователи смогут лучше и быстрее принимать решения".

Технология IP в 2010 году обеспечивает длинный список продающих моментов, потенциально увеличивающих объем рынка СКУД.

Эмбер Тестер, директор по маркетингу охранных решений компании Anixter, Гленвью, штат Иллинойс, объясняет: "Продажи в области охранных IP-систем в этом году вырастут благодаря гибкости, масштабируемости и надежности сетевых приложений. Сетевые, питаемые по витой паре контроллеры дверей также оказывают большое влияние на рынок, потому что их можно быстро устанавливать, экономя время и деньги на укладку дополнительных кабелей".

По словам Леонарда, это ощутимое преимущество и для дилеров, и для конечных пользователей.

"Конечные пользователи могут воспользоваться преимуществами инфраструктуры и сэкономить деньги на инсталляциях, -- говорит он. -- Кроме того, интуитивный веб-интерфейс позволяет минимизировать затраты на обучение. Дилеры же с помощью этих технологий могут получить удаленный доступ к системе для диагностики и сервисного обслуживания. Раньше им надо было выезжать к клиенту, а теперь технические специалисты смогут устранять неисправности, не покидая офиса."

Другая важная тенденция 2010 года -- СКУД, предполагающие удаленное управление в штатном режиме.

"Управляемые извне сервисы, запущенные на внешних серверах, становятся все более популярными. Это связано с тем, что клиенты ищут внешние СКУД-решения, чтобы сократить издержки на владение и обслуживание собственного серверного оборудования. Вдобавок, не надо нанимать в штат людей для администрирования СКУД", -- говорит Деверо.

Действительно, многие компании не могут позволить себе расширить штат для обслуживания СКУД, но использование внешних решений позволяет преодолеть эту проблему.

"Наш типичный клиент в 2010 году обладает малым количеством сотрудников, на которых возлагается большой объем работы. Мы много работаем над тем, чтобы помочь им понять то, что внедрение системы контроля доступа позволяет избавиться от многих головных болей. Системы обеспечивают возврат инвестиций, но не добавляют нагрузки на персонал. Эта идея является главным двигателем продаж в 2010 году", -- заявил Бин.

И эта идея работает -- по крайней мере, согласно финансовым показателям компании F.E. Moran.

"С удаленно управляемыми СКУД сейчас связано 55% выполняемых нами заказов. Два года назад таких проектов было лишь 25%, -- добавил Бин. -- Существует бесспорная тенденция к удаленно управляемым (аутсорсинговым) СКУД, особенно в сегменте небольших систем (где меньше 10 дверей). На нашей пультовой станции стоят серверы, на которых запущено управляющее программное обеспечение, и наши операторы круглосуточно семь дней в неделю могут добавлять или удалять пользователей. Таким образом, клиенты работают со своими системами через живого человека. Другое достоинство внешних СКУД -- низкая общая стоимость владения. Мы сделали первоначальные инвестиции в серверы и программное обеспечении вместо наших клиентов. Пользователи могут получить все преимущества систем контроля доступа, избежав больших начальных затрат."

Действительно, внешние СКУД позволят снизить первоначальные инвестиции конечных пользователей, но они требуют больших ресурсов и вложений от дилеров и интеграторов. Некоторые полагают, что по этой причине влияние этой технологии не будет слишком значительным.

"Удаленно управляемые СКУД уже давно на слуху, о них уже давно говорят. Я полагаю, что для этого типа продуктов существует нишевой рынок, но я не вижу причин для того, чтобы эти системы перевернули отрасль, -- считает Даг Робинсон, управляющий совладелец RS2 Technologies. -- Большинство производителей, лишь за небольшим исключением, не хотят размещать эти системы у себя. У основной массы дилеров и интеграторов нет ресурсов, чтобы надлежащим образом владеть внешними СКУД. Серверные массивы, резервирование, защита данных, резервное копирование -- все это стоит больших денег. Такую систему очень дорого развернуть и обслуживать".

"Переход к бизнес-модели, основанной на регулярной месячной абонентской плате за услуги вроде предоставления клиенту внешней СКУД, предполагает изменение поведения клиента на рынке. Надо изменить схемы работы персонала с системой на объекте, не допустить демотивированности своих сотрудников. Необходимы также изменения в моделях ценообразования -- ведь система будет требовать поддержки все время", -- высказался Леонард.

Догонять, чтобы двигаться вперед

Другой важный аспект деятельности компаний в 2010 году, непосредственно связанный с технологическими нововведениями, -- поддержка и обучение.

"Обучение сейчас важно как никогда. Те системы, которые мы сейчас устанавливаем, очень зависимы от информационных технологий и программного обеспечения -- однако, множество технических сотрудников в этих вопросах по-прежнему некомпетентны, -- считает Бин. -- У нас есть собственный ИТ-отдел, без которого никак не обойтись, если вы работаете на рынке сервисов, предоставляемых пользователю удаленно. Пожалуй, существует разрыв в компетенциях между ИТ-специалистами и техническими сотрудниками по безопасности. Этот разрыв должны компенсировать производители охранных продуктов, организовав для дилеров и интеграторов расширенное обучение".

Honeywell -- одна из тех компаний, которые предлагают своим партнерам расширенное обучение. Этот производитель развернул новую программу поддержки, которая направлена на то, чтобы помочь дилерам освоить установку СКУД с удаленным администрированием.

"Мы разработали мощную программу, которая поможет нашим дилерам войти на этот рынок по пошаговой инструкции. Недостаточно будет просто сказать -- "начните получать регулярную прибыль от услуг по подписке". Им требуется помощь в этом переходе, в перестройке бизнес-процессов, и мы предоставляем ее им", -- заявил Леонард.

Сила в компетенции

Конечные пользователи тоже нуждаются в помощи. Так, в этом году отрасль переходит с проксимити-карт на смарт-карты. Существует множество технологических стандартов. Проблему совместимости могут решить гибридные системы.

"Гибридные СКУД часто упускают из виду, -- говорит Робинсон. -- Под словом "гибридные" я подразумеваю те системы, которые способны работать в различных типах пользовательского окружения. Например, существуют "традиционные" модули и панели, работающие по протоколу RS-485; IP-продукты для контроля доступа; беспроводные решения; системы, управляемые удаленно через Интернет. Я считаю, что идея об интерфейсном модуле, способном интегрировать все эти клиентские окружения в одну среду, незаслуженно игнорируется. А это могло бы стать сильным конкурентным преимуществом" -- высказался Робинсон.

В докладе агентства IMS Research "Мировой рынок электронного оборудования для контроля физического доступа" прогнозируется уверенный и устойчивый рост продаж в сегменте мультистандартных считывателей. Несмотря на нелучшее состояние мировой экономики, объем рынка этих устройств, как предполагается, достигнет $35 млн в год.

В докладе сказано: "В настоящее время происходит переход от проксимити-карт к смарт-картам. Вновь развертываемые решения создают все растущую потребность в продуктах для работы с таким типом идентификационных карточек. Однако, на сегодняшний день существует огромная материальная база проксимити-считывателей в работающих системах, и поэтому должно пройти некоторое время, пока новая технология прочно заменит устаревшую. Однако, можно достоверно спрогнозировать рыночную тенденцию к популярности мультистандартных считывателей".

Переход на смарт-карты не сбавляет своего темпа. Их распространению способствует повышение внимания к 12-й президентской директиве по национальной безопасности.

"И хотя это не новый федеральный нормативный акт, действие этой подписанной администрацией Буша в 2004 году директивы все больше влияет на рынок контроля доступа. Самое большое влияние этого стандарта -- в том, что он привел к перепроектированию передовых систем контроля доступа. В них теперь используются смарт-карты и PKI-аутентификация. Новое ПО, новые считыватели, новые управляющие панели нужны для новых, "продвинутых" протоколов, позволяющих реализовать требования стандарта PIV. В результате возникло новое поколение коммерческих СКУД. Большинство современных директоров по безопасности теперь требуют, чтобы системы контроля физического и логического доступов соответствовали федеральным стандартам. Это, в свою очередь, создает спрос на более современные СКУД", -- комментирует Рэнди Вандерхуф, исполнительный директор альянса Smart Card Alliance, Принстон-Джанкшн, Нью-Джерси.

Хотя Козак также склонен считать, что 12-я президентская директива по национальной безопасности окажет в этом году влияние на рынок, он не думает, что она создаст большое количество новых заказов.

"Многие производители и интеграторы ожидают всплеск спроса, но, на самом деле, этот документ уже оказал влияние на рост рынка -- заметно, но плавно. Этот стандарт уже достаточно широко внедрен. Там, где его нет, существуют финансовые или технические причины, мешающие его принятию" -- объясняет он.

Тем не менее, Вандерхуф настаивает на том, что смарт-карты -- это главный тренд в области СКУД в 2010 году.

"Рынок систем контроля доступа сейчас переживает эпоху обновления своей ключевой инфраструктуры. В первую очередь это связано со смарт-картами. Дилеры и поставщики небольших решений должны иметь четкие представления о новой системной архитектуре. В противном случае они отстанут от меняющегося рынка. Жизненный цикл дешевых радиочастотных карт и простых считывателей "приложи и иди" близится к концу. Новым стандартом становятся интеллектуальные биометрические системы", -- полагает Вандерхуф.

Передовые решения могут дорого стоить и требовать больших вложений. Это часто останавливает конечных пользователей. Один из способов сократить начальные издержки состоит в предлагаемых дилерами программах по аренде систем.

"Мы создали различные программы, которые должны помочь нашим клиентам справиться с издержками. Например, это предложения систем в аренду или лизинг", -- рассказывает Тревис Мосс, директор по маркетингу компании Safeguard Security and Communications, Скоттсдэйл, Аризона.

Крис Бёрд из Dillard Door & Security, Мемфис, Теннеси, полагает, что его компании развить успех поможет использование различных подходов к архитектуре разворачиваемых систем.

"Мы стараемся внимательно слушать наших клиентов. Часто диалог начинается с позиции, которую упрощенно можно выразить "У нас нет денег, но вот наши требования к системе". В процессе переговоров вырабатывается архитектура будущего решения. Мы по-прежнему предлагаем хорошую систему, но можем, например, уменьшить масштаб. Если не можем мы, то сможет кто-нибудь другой", -- описывает он.

В компании F.E. Moran заняли другую, более активную позицию -- компания стремится помочь своим клиентам получить финансирование.

"Мы стремимся активно помогать нашим клиентам находить средства, необходимые для оплаты желаемых СКУД-решений, -- рассказывает Бин. -- Мы подсказываем конечным пользователям, как правильно писать заявки на выделение финансирования. Если кому-то нужна система, но он не может ее себе позволить, мы не разворачиваемся и не уходим. Такого мы себе не можем позволить. Люди ясно осознают достоинства систем контроля доступа. Вам не надо прилагать больших усилий, чтобы донести до клиентов понимание ценности СКУД. Однако, все упирается в материальное препятствие -- в недостаток финансирования. И мы работаем вместе с ними, чтобы это препятствие преодолеть."

Устранение препятствий для конечных пользователей помогает устранить препятствия для отрасли в целом, поспособствовать ее росту и успеху в 2010 году.

Журнал SDM задал вопрос: "Какая технология или сервис создает наибольший потенциал для роста на рынке СКУД в 2010 году?"

Крис Бёрд, Dillard Door & Entrance Control: "Программное обеспечение как услуга (SaaS), предоставление услуг удаленного мониторинга, и другие модели, позволяющие получать регулярную прибыль от услуг по подписке. Это будет очень важно для крупных интеграторов".

Тим ДеВизе, Security Solutions: "То, что мы делаем ежедневно, но чему, возможно, уделяют недостаточное внимание наши клиенты -- системное администрирование. Пользователи готовы отдавать обслуживание систем на аутсорсинг, чтобы самим не заниматься обновлением ПО, составлением отчетов, ремонтом, профилактикой оборудования и прочей необходимой рутиной".

Джефри Тэйлор, Taylor, Advanced Control Concepts Inc.: "Мы стараемся сконцентрироваться на продаже сервисов. Вместо того, чтобы просто продать пользователю "черный ящик", мы стараемся связать "железо" с услугами по поддержке".

Джим Гайер, Unlimited Technology Inc.: "IP-системы -- и видеонаблюдение, и контроль доступа -- обладают большим потенциалом для роста. Новые СКУД, питаемые только от сетевых коммутаторов, более экономически эффективны".

Дуайт Гибсон, Ingersoll Rand: "Арена подготовлена для высокопроизводительных СКУД, особенно с возможностями удаленного управления. Вы можете запирать двери, менять коды, управлять освещением, смотреть видео реального времени, пользоваться прочими функциями -- при этом не делая больших изменений в ежедневной рутине домовладельца. По существу, вы будете пользоваться уже хорошо знакомыми вам технологиями -- например, сотовыми телефонами и компьютерами".

Тревис Мосс, Safeguard Security and Communications: "Программы по аренде систем стали самой успешной дорогой для входа на этот рынок. Мы управляем решениями удаленно, и из-за этого конечным пользователям надо обладать меньшим количеством оборудования. Мы содержим серверную часть, к которой обращаются пользовательские клиенты. Это сервис, которым вы пользуетесь по мере надобности. Все это позволяет снизить первоначальные издержки, и большее количество людей может себе это позволить".

Генри Оливарес, APL Accessand Security: "Биометрия. Все большему количеству клиентов требуется более надежный способ идентификации, нежели карточка или пинкод. К нам поступает большое количество обращений по биометрическим продуктам. Обеспеченные и требовательные корпоративные клиенты используют их чаще, но эти технологии еще достаточно экзотические. К прогрессивным биометрическим технологиям относятся не только системы чтения отпечатков пальцев, но и распознавания сетчатки глаза".

Журнал SDM спросил конечных пользователей: "Если вы будете устанавливать СКУД в этом году, что вы захотите в ней увидеть?"

Мария Чадвик, сеть казино Wynn: "Я бы хотела такую СКУД, которая была бы соединена напрямую с игровыми системами. У нас уже есть возможность накладывать данные о кассовых расчетах непосредственно на кадры видеонаблюдения. Как бы то ни было, я бы хотела улучшить нашу внутреннюю систему слежения и применить эту концепцию к различным аспектам работы казино".

Джон Мартиницки, International Truckand Engine Company: "Мы ищем возможность для централизации наших систем контроля доступа, переноса их на одну глобальную платформу. Это позволит нам лучше справляться с процессом идентификации личностей".

Брент Мэст, управление здравоохранения штатов Южная и Северная Каролина: "Нас интересует дальнейшее развитие сетевых считывателей и управляющих устройств -- как в случае с переходом видеонаблюдения на IP-камеры. Мне бы хотелось, чтобы развитие продуктов для СКУД пошло по такому же пути. Современная сетевая камера может работать со сторонними приложениями для интеллектуального анализа, быстрого поиска, хранения архива и т.д. Ридеры и контроллеры тоже должны развиваться , чтобы использующая их организация могла модернизировать свою систему по частям. Закрытые фирменные протоколы в системах контроля доступа должны исчезнуть. Как мы полагаем, будущее принадлежит управляющим устройствам и считывателям, работающим по IP-протоколу и питаемым по Ethernet-кабелю, сетевым дверными контактам и сетевым приводам открытия дверей".

Гай Грэйс, отдел по планированию в области безопасности и чрезвычайных случаев общественного школьного округа Литтлтон, штат Колорадо: "Я сейчас как раз планирую пилотную программу, в процессе которой мы установим биометрические считыватели отпечатков большого пальца в одной из наших школ. Кроме того, на сегодняшний день в наших школах для старших классов установлено достаточно систем безопасности и контроля доступа. Однако, считыватели в рабочие часы в основном простаивают. Я намереваюсь использовать их для обеспечения безопасности ученического городка, чтобы он стал действительно открытым для учащихся и преподавателей и закрытым для посторонних людей".