Актуальные тенденции индустрии видеонаблюдения

Консалтинговое агентство IMS Research выпустило прогноз о качественном состоянии рынка видеонаблюдения в 2010 году, описав 10 тенденций, которым пророчится влияние на рынок в ближайшем будущем. Предсказывать грядущее -- дело неблагодарное, но можно как минимум выяснить то, куда мы плывем сейчас. Журнал Security Focus публикует полный перевод этого содержательного документа.

1. Видеонаблюдение как услуга -- бизнес-модель 2010 года?

Новое веяние называется по-разному: управляемое видео как услуга (MVaaS), видеонаблюдение как услуга (VaaS), видео удаленного слежения... Однако, безотносительно к формулировке названия, в 2010 году этот сервис выйдет на массовый рынок.

Программное обеспечение как услуга (SaaS) и облачные приложения сейчас очень популярны в компьютерном мире. Говоря по-простому, такие программы работают на удаленном сервере, а локальный компьютер, обычно с помощью веб-браузера, предоставляет лишь интерфейс для отображения обсчитываемых где-то далеко данных. Система видеонаблюдения, работающая по принципу "как услуга", будет передавать всю информацию через Интернет на удаленный сервер. Обработка и хранение информации будет происходить на нем.

Такая парадигма должна быть привлекательной для центров пультовой охраны, телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров, инсталляторов и интеграторов -- ведь во время экономических холодов она дает возможность согреваться постоянными потоками выручки. Скорее всего, наиболее популярной услугой из нового семейства облачных сервисов станет визуальная верификация истинности тревоги. Рынком должны быть востребованы и новые охранные приложения, предоставляемые "как услуга" -- например, защита работающего удаленно сотрудника или "видеотелохранитель".

Видеонаблюдение как услуга может стать той разрушительной силой, которая взломает нижний ценовой сегмент рынка охранного видеонаблюдения и поможет сетевым системам обосноваться на нем. Сегодняшняя высокая цена на IP-камеры и необходимость обладать разумными навыками в сфере сетевых технологий ограничивают внедрение IP в небольших системах с малым числом камер. Если использовать VSaaS, то первоначальные затраты на развертывание станут ниже -- не надо будет покупать серверы. Амортизация дорогостоящего оборудования заменится ежемесячной абонентской платой за услугу. Кроме того, конечному пользователю не надо будет разбираться в информационных технологиях -- система будет управляться удаленно.

Небольшие решения для офисов, точек розничной торговли и коммерческой недвижимости пока что являются вотчиной аналоговых камер. Однако видеонаблюдение как услуга позволяет "пробить" этот рынок путем предоставления сходного по цене продукта с новыми конкурентными преимуществами. Такая система видеонаблюдения не будет требовать текущего обслуживания, а предоставляемое ей разнообразие логических решений позволит гибко использовать ее для соответствия различным эксплуатационным задачам.

2. Видеомагнитофон, видеорегистратор, сетевой видеорегистратор...  Камера-видеорегистратор?

В мире потребительской электроники уже давно повсеместно используются недорогие и сравнительно вместительные твердотельные полупроводниковые накопители данных. Они есть в фотоаппаратах, телефонах, mp3-плеерах. Карты памяти производятся в очень больших количествах, и поэтому дешевы. Цены на flash-накопители достигли такого уровня, что эти компоненты стали привлекательным средством записи -- в качестве альтернативы традиционным способам хранения данных. На сегодняшний день множество камер видеонаблюдения уже содержат слоты для карт памяти формата SD. Эта конструктивная возможность может быть использована для временной записи в случае разрыва сетевого соединения или для более эффективного использования пропускной способности сети, например, во время пиковых нагрузок. Из-за падающих цен на flash-память конечные пользователи открыли для себя то, что централизованное хранение видеоархива может быть дополнено или, в некоторых случаях, заменено распределенным хранением данных на оконечных устройствах.

В 2010 году мы увидим, как большое количество производителей выпустит на массовый рынок широкий спектр сетевых камер с поддержкой карт памяти SD.  По мнению агентства IMS Research, конечные пользователи начнут активно пользоваться новой возможностью. Оконечное хранение данных станет модным решением у проектировщиков. В самом деле, сетевые камеры со встроенными накопителями данных являются идеальным решением для тех случаев, когда пропускная способность сети ограничена, а период перезаписи в один день достаточен -- по крайней мере, для видео в высоком качестве. В другом случае это может стать выходом для ситуации, когда для камеры сложно обеспечить постоянную сетевую связность или электропитание. Более того, сетевые камеры с SD-картами, как ожидается, будут применяться в VSaaS-системах -- эти тренды поспособствуют друг другу.

Но что нас ждет в будущем? Заменят ли твердотельные энергонезависимые накопители наших привычных "рабочих лошадок" -- жесткие диски? Нет, не заменят. По крайней мере, в обозримой временной перспективе. Накопители на жестких дисках продолжают оставаться самой дешевой возможностью хранить большие объемы видеоархивов, и вряд ли эта ситуация кардинально изменится. Большинство производителей устройств хранения данных для видеонаблюдения по-прежнему делают ставку на свои существующие HDD-решения.

Встроенное хранение данных -- мощная функция, которая будет широко использоваться в охранных приложениях некоторых типов, но мы еще долго будем слышать привычное жужжание головок жестких дисков.

3. Бразилия -- нерасколотый рынком орех

Агентство IMS Research выбрала Бразилию как рынок, за которым компания будет с особенным интересом наблюдать в 2010 году. Быстрый выход этой страны из рецессии и государственные программы развития инфраструктуры дают повод предположить, что долговременные инвестиции в оборудование вроде видеонаблюдения в этой стране будут реализовываться в большом объеме. Агентство IMS Research прогнозирует устойчивый рост бразильского рынка видеонаблюдения со скоростью 20% в год на протяжении как минимум 5 лет. Это значит, что, согласно прогнозу, к 2013 году Бразилия станет самым быстрорастущим из крупнейших рынков видеонаблюдения и обгонит, таким образом, Китай, Индию и Россию.

Бразилия активно эксплуатирует свои обильные природные ресурсы, и в стране стремительно строятся новые промышленные предприятия. Характерные для бразильской экономики индустриальные объекты обычно требуют инвестиций в видеонаблюдение. Это создаст интересные возможности для инсталляторов и интеграторов в этом регионе в течение ближайших пяти лет. Кроме того, для удовлетворения потребностей стремительно развивающейся страны понадобится новая обслуживающая инфраструктура (например, электростанции) -- что усилит поток заказов на охранные решения.

Однако бразильский рынок предоставит "безопасникам" еще более лакомые куски. В 2014 году в Бразилии пройдет чемпионат мира по футболу, а в 2016 году -- летние Олимпийские игры. Примеры олимпиад в Пекине и Лондоне более чем воодушевили игроков рынка безопасности -- спортивные события такого масштаба в наше время требуют строгого обеспечения безопасности. Министр юстиции Бразилии Таршу Генру недавно заявил, что штат Рио-де-Женейро для обеспечения безопасности на грядущих Олимпийских играх получит 900 миллионов реалов ($511 млн.). 

Кроме того, с помощью видеонаблюдения Бразилия намеревается бороться с возросшим уровнем преступности. В 2010 году в этой стране, скорее всего, будет объявлено о нескольких крупных городских проектах по видеонаблюдению, что усилит спрос на камеры и другие соответствующие продукты.

4. Сетевые камеры станут всем по карману

Без сомнения, сетевые системы видеонаблюдения становятся все более популярными для большого количества решений. На своем поле они обыгрывают "аналог" по суммарной стоимости владения, интеграционным преимуществам и качеству изображения. Но для нижнего ценового сегмента рынка сетевые камеры остаются предметом роскоши. Фактически в этих приложениях "цифру" можно заменить аналоговыми моделями вчетверо дешевле, прочно удерживающими своими рыночные позиции.

Несмотря на всеобщее стремление переходить на купольные и HD- или мегапиксельные камеры, на рынке сетевых камер мы увидим лишь медленный абсолютный спад цен -- из-за растущей функциональности и, следовательно, ценности устройств для потребителя. Как бы то ни было, агентство IMS Research прогнозирует, что при фиксировании технических характеристик цены на сетевые камеры в 2010 году существенно снизятся -- как минимум на 15%. Увеличившаяся конкуренция, низкая себестоимость устройств из Кореи, Тайваня и Китая, стремление производителей прорваться на чувствительные к ценам рынки станут факторами, способствующими падению цен.  Кроме того, если производители недорогих камер примут стандарты ONVIF и PSIA, то их устройства будут поддерживаться большинством программных платформ для видеонаблюдения. Следовательно, конечный пользователь получит больший выбор из доступных по цене решений.

Скорее всего, респектабельные производители объявят о выпуске продуктных линеек "начального уровня" или "экономического класса", ведь им надо будет успешно поддерживать свою конкурентную позицию в борьбе с производителями дешевого оборудования. Вдобавок, широкое распространение HD-матриц приведет к тому, что эффект "экономии от масштаба" позволит снизить цены на сетевые камеры высокого разрешения.

5. "Умный поиск" по видеоархиву -- ваши мечты сбываются

2009 год стал периодом консолидации отрасли видеоаналитики. Сложная экономическая ситуация и неясность по поводу реальных возможностей видеоаналитики привели к тому, что в ушедшем году мы сравнительно мало слышали о проектах, активно использующих ПО видеоаналитики.  В то же время детектирование движения на видео, тревога при блокировании объектива камеры и проверка состояния системы стали стандартными функциями многих сетевых камер и кодеров. Каким же будет для видеоаналитики 2010 год?

Согласно результатам исследования, важнейшей тенденцией для ПО видеоаналитики в 2010 году станет внедрение поисковых алгоритмов или, иными словами, следственно-событийная видеоаналитика. Под этими терминами подразумевается функционал для быстрого событийного поиска при расследовании происшествий. Подобно тому, как поисковые машины сделали Интернет средством массового пользования, поисковой видеоаналитике предрекают изменение парадигмы выборки полезной информации из видеоархива. Поиск нужного изображения станет легким, быстрым и дешевым.

Поисковая аналитика создает поток метаданных, параллельный видеопотоку. Эти метаданные являются поисковым индексом для изображения и содержат информацию о типе объектов в кадре, их размерах, цвете, скорости и длительности зафиксированных событий. Интерфейс позволит пользователю быстро отыскивать нужное изображение, вводя в строке поиска простые запросы -- например, "красные автомобили".  Внедрение этой технологии стимулируется рынками вроде систем национальной безопасности -- где в случае крупного инцидента потребуется быстро получить и проанализировать данные из множества систем видеонаблюдения.

Поисковая видеоаналитика, кроме того, будет развиваться под действием спроса на тех рынках, где требуется регулярный анализ больших объемов видеоданных. Когда технология станет достаточно зрелой, ей "светит" применение в большом количестве коммерческих приложений.

В 2010 году мы продолжим наблюдать за сегментированием рынка программного обеспечения видеоаналитики. Основные аналитические алгоритмы -- виртуальные "растяжки" (тревога срабатывает при движении на обозначенной границе) и детектирование объектов -- станут предметом потребления, загружаемым на охранные устройства подобно тому, как вы загружаете приложения в ваш мобильный телефон. Компания Axis Communications объявила о том, что открывает платформу своих видеокодеров и сетевых камер для сторонних разработчиков аналитического софта. Подобная политика приведет к увеличению конкуренции среди производителей ПО для анализа видеоизображения.

Из-за этого цены на аналитические программные пакеты поползут вниз. А ценовой разрыв между базовым ПО и программными продуктами класса high-end продолжит увеличиваться.

6. Ветры над облаками: слияния и поглощения

Во второй половине 2009 года мы услышали о ряде будущих изменений на высшем уровне бизнеса. Слияния, поглощения и стратегические партнерства, как ожидаются, станут особенно важными для многих компаний, активно стремящихся в новом году сохранить конкурентоспособность. Вот некоторые заголовки конца 2009 -- начала 2010 года:

• Корпорация United Technologies (UTC) объявила о приобретении компании GE Security.
• GenNx360 Capital Partners приобрела компанию GVI Security Solutions.
• Компании Panasonic Systems Solutions (PSS) и Panasonic Communications Company (PCC) объединились под названием Panasonic System Networks (PSN).
• Samsung Techwin вобрала в себя подразделение компании Samsung Electronics по видеонаблюдению.
• Компании Pelco и Cisco заключили соглашение о стратегическом технологическом партнерстве.
• Компания Siemens Security Solutions вступила в партнерство с Bosch Security Systems.
• DVTel объявила о поглощении компании ioimage.

Скорее всего, слияний, поглощений и стратегических партнерств в 2010 году будет больше, и конкурентный ландшафт отрасли существенно изменится. В частности, производители-"середнячки" столкнутся с возросшей конкуренцией и под ее давлением будут вынуждены объединяться или заключать партнерства с другими игроками рынка. По мнению аналитиков IMS Research, как минимум один из "маститых" производителей продуктов для видеонаблюдения в 2010 году полностью покинет рынок.

Структура рынка видеонаблюдения в 2010 году останется гибкой и динамической. Множество разных компаний бросят вызов друг другу в битве за лидерство на рыночном пространстве. Если раньше компания Pelco была мировым фаворитом на рынке охранного оборудования, то сейчас на роль первого среди титанов могут претендовать недавно сформированные Panasonic System Networks и Samsung Techwin.

7. Рынок готов к HD

Шумиха вокруг мегапиксельных камер улеглась, а вечное стремление к высокому разрешению нашло для себя новое русло -- в форме сетевых камер формата HD. Камеры разрешением 720p и 1080p (последний стандарт известен также как Full HD) предлагают хороший компромисс между качеством и потребляемой пропускной способностью канала, и производители не могли не обратиться к этой возможности. Агентство  IMS Research полагает, что в 2010 году рынок охранных HD-устройств достигнет нового уровня зрелости -- производители перестанут гнаться за количеством пикселов и обратятся к совершенствованию более важных характеристик, таких как физические размеры матрицы, качество изображения, динамический диапазон и производительность в условиях недостаточной освещенности.

В отчете агентства IMS Research "Мировой рынок оборудования для замкнутого телевидения и видеонаблюдения -- редакция 2009 года" высказывается предположение, что три четверти объема поставок мегапиксельных камер в 2010 году будут состоять из одно- и двухмегапиксельных устройств. Пока что лишь небольшая их часть принадлежит HD-продуктам, но агентство IMS Research полагает, что их доля будет быстро расти и завоюет большую часть рынка мегапиксельных камер.

Так как производители увеличили количество наименований низкомегапиксельных и сетевых HD-камер в своих портфолио, мы полагаем, что цены на эту категорию продуктов в 2010 году начнут заметно снижаться.  

8. "Высокая четкость" поощряет переход на H.264

Формат H.264 -- уже больше не новая для видеонаблюдения технология сжатия. Еще в 2008 году более половины из 15 крупнейших (по объему продаж) мировых производителей продуктов для видеонаблюдения предлагали оборудование с поддержкой H.264, а в 2009 году их количество выросло до 11. Хотя формат H.264 уже доступен для массового "конечника", на практике его используют пока что далеко не так широко, как предрекала реклама.

Как бы то ни было, прогнозируется стремительный рост популярности сжатия H.264 в 2010 году. Не является сюрпризом и то, что привыкание отрасли к этому стандарту стимулируется увеличением продаж HD- и мегапиксельных камер. Это оборудование требует более гибкого управления объемом видеоархива и скоростью передачи данных, а стандарт H.264 (и его вариации, например, H.264 SVC) помогает удовлетворить эту потребность. Более того, по мнению агентства IMS Research, новые модели мегапиксельных или HD-камер, не поддерживающие H.264, станут редкостью. Даже производители экономического сегмента начали включать поддержку H.264 в свои устройства.

9. Через прозрачные стандарты просвечивают новые возможности

В середине 2009 года агентство IMS Research опубликовало свои ожидания по поводу раздела рынка между двумя отраслевыми альянсами ONVIF и PSIA, предлагающими свои версии стандартов для IP-видеонаблюдения. Тогда казалось, что ONVIF обладает существенно большим потенциалом на рынке. Можно было предположить, что один из конкурирующих стандартов отомрет, как случилось, например, при противоборстве VHS и Betamax. Однако сейчас мы полагаем, что оба стандарта будут сосуществовать по крайней мере в течение существенного времени. Спецификация PSIА хоть пока и менее популярна на рынке видеонаблюдения, но охватывает более широкий спектр продуктов, предоставляя стандартизованный интерфейс не только для взаимодействия наблюдения, аналитики и систем хранения, но также и для СКУД, ОПС и других типов охранных продуктов. Следовательно, состав участников PSIA будет более пестрым -- в него войдут самые разные компании от производителей до системных интеграторов. ONVIF же практически полностью состоит из производителей продуктов для видеонаблюдения. На сегодняшний день большинство вендоров охранного оборудования придерживается мнения, что предпочтительным будет равноправное существование обоих стандартов, нежели доминирование какого-то одного интерфейса.

Кто победит в этой игре? Множество компаний состоит одновременно в обоих альянсах, и одним из возможных исходов может стать объединение спецификаций ONVIF и PSIA в один общий стандарт. Это, конечно же, не произойдет в течение 2010 года, но не стоит полностью исключать возможность такого события в обозримом временном промежутке.

Открытые стандарты позитивно повлияют на отрасль видеонаблюдения с нескольких сторон. Во-первых, они поспособствуют переходу с "аналога" на IP, потому что сетевые системы станут более простыми в обслуживании, и с камерами можно будет работать сразу после подключения сетевого кабеля. Во-вторых, снизится порог вхождения на рынок --  и для разработчиков охранного софта, и для создателей новых IP-камер. Вследствие этого мы можем предположить, что количество производителей увеличится, а цены на IP-устройства упадут.

10. Насыщение софтверного рынка -- дифференцируйся или умирай

Очевидно, что производители программных пакетов для видеонаблюдения продолжат расширять функциональность своих продуктов. Рынок насыщается, и однотипным решениям для выживания в конкурентной борьбе придется дифференцироваться друг от друга. На рынке появятся оформленные уникальные торговые предложения.

В 2009 году мы наблюдали признаки того, что ПО видеонаблюдения склоняется в сторону интегрирующих решений, воплощающих конвергенцию различных видов безопасности. Примерами таких софтверных платформ являются Ocularis от компании OnSSI и Security Center от Genetec. Компания Nice Systems поглотила специализирующуюся по управлению информацией в физической безопасности компанию Orsus. По мнению агентства IMS Research, эта тенденция продолжится в 2010 году, а для разработчиков будут актуальны следующие аспекты:

• Дальнейшая интеграция и поддержка видеоаналитики
• Создание новых продуктных платформ -- двигателей продаж
• Развитие функционала по управлению информацией в физической безопасности
• Инновационные функции и пользовательские интерфейсы
• "Шлифовка" пользовательских интерфейсов

Разработчики ПО видеонаблюдения столкнутся с возрастающей конкуренцией со стороны производителей видеорегистраторов, решивших начать игру на сетевом поле. Кроме того, производители нижнего ценового сегмента начали выпускать бесплатный видеософт с базовой функциональностью. В долгосрочной перспективе в связи с предполагаемым внедрением открытых стандартов ONVIF и PSIA для разработчиков охранного ПО снизится порог вхождения на рынок. Это подхлестнет конкуренцию. Более того, если инициатива с открытыми стандартами увенчается успехом, то конкурентные преимущества, связанные с поддержкой камер от множества разных производителей, будут нивелированы. Чтобы сохранить долю рынка, разработчикам придется сосредоточиться на более принципиальных для развития отрасли вещах.